ㄧ、巴西(xī)醫(yī)療行業(yè)環境

（一(yī)）人口結構

據巴西(xī)地理與統計協會(huì)（IBGE）公布數據顯示，至2020年(nián)8月(yuè)27日，巴西(xī)人口計約2.1億人。其中，60歲以上(shàng)老齡人口占比為(wèi)9.3%，未滿20歲之人口占比為(wèi)40.2%，而20-60歲之成年(nián)人人口占比為(wèi)50.5%。巴西(xī)領土(tǔ)區分為(wèi)26州及1特别行政區，而這27個(gè)行政區再區分為(wèi)5,770個(gè)市(shì)鎮，其中聖保羅（São Paulo）州為(wèi)人口最多(duō)之州，約達4,629萬人，以都會(huì)區而論，聖保羅大都市(shì)區人口有2,190萬人居冠，其次是裡(lǐ)約熱内盧大都會(huì)（1,310萬）和美景市(shì)大都會(huì)區（600萬人）。

（二）健保覆蓋率

巴西(xī)的醫(yī)療系統包括大衆醫(yī)療體系（SUS）、健康保險和獨立醫(yī)療機(jī)構組成的私人體系，目前加入SUS之巴西(xī)公立醫(yī)院及診所約有4,320家，國(guó)民(mín)均有權利到(dào)該國(guó)公立醫(yī)院或診所接受免費(fèi)醫(yī)治，但是巴西(xī)貧窮人口多(duō)，仰賴公立醫(yī)院診治之病患人數多(duō)，因此要接受公立醫(yī)院診治，通(tōng)常要經過數星期，甚至數個(gè)月(yuè)的等待，因此，經濟能(néng)力較佳的居民(mín)會(huì)透過私人健保尋求較快速的醫(yī)療診治。據巴西(xī)衛生(shēng)部健保局（Agencia Nacional de Saude Supplementar-ANS）公布的數據顯示，巴西(xī)投保醫(yī)療私人保險之人數約4,703萬人，占該國(guó)境内居民(mín)人數的23%，其中67%是通(tōng)過公司團體投保，通(tōng)過家庭投保人數比重約為(wèi)22%，巴西(xī)境内醫(yī)保公司則約1,007家。

（三）醫(yī)療支出、政府政策與發展措施

盡管巴西(xī)擁有完整公私立醫(yī)療系統，但其醫(yī)療系統的效率極低(dī)，根據彭博社針對57個(gè)國(guó)家之居民(mín)平均壽命及其衛生(shēng)系統成本進行比較的年(nián)度效率排名表，過去13年(nián)來，巴西(xī)幾乎都敬陪末座，醫(yī)療效率低(dī)落。巴西(xī)的醫(yī)療保健支出約占其GDP的9%，比重與挪威、瑞典和英國(guó)等西(xī)歐國(guó)家相(xiàng)近；人均健康支出約1,000美元則與俄羅斯、匈牙利和捷克等東歐國(guó)家以及阿根廷及智利等南(nán)美國(guó)家之人均支出相(xiàng)近。

（四）醫(yī)療器(qì)材法規及變革進程

巴西(xī)自(zì)國(guó)外引進醫(yī)療器(qì)材，進口商大多(duō)需要事(shì)先向巴西(xī)衛生(shēng)督導署（ANVISA）或度量衡檢驗所（INMETRO）檢驗表申請産品進口許可證，進口稅率大多(duō)在12%至16%，視産品而定。新冠疫情爆發後，巴西(xī)聯邦政府已先後采行許多(duō)應對措施，包含撥款50億元巴币以增加醫(yī)師(shī)及采購病床及檢測試劑、撥款199億元巴币購置疫苗，并放(fàng)寬酒精、BP機(jī)、手套、口罩及醫(yī)療用衣服等50種醫(yī)療産品進口流程，且免除這類産品及氧氣鋼瓶等物(wù)資進口關稅。

二、疫情對巴西(xī)醫(yī)材市(shì)場影響

（一(yī)）促進遠(yuǎn)程醫(yī)療發展

遠(yuǎn)程醫(yī)療在巴西(xī)已有發展，多(duō)應用于醫(yī)療保健，現巴西(xī)已有許多(duō)提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務的專業(yè)平台。另傳統大型醫(yī)院因應發展趨勢，也開(kāi)始建置并提供遠(yuǎn)程醫(yī)療服務。位于聖保羅市(shì)之愛因斯坦醫(yī)院（Hospital Isalita Albert Einstein）便已發展多(duō)種遠(yuǎn)距醫(yī)療設備，例如人工(gōng)智能(néng)圖像設備，愛因斯坦醫(yī)院宣稱該院采遠(yuǎn)距醫(yī)療服務的病患已達10萬名。

此外，巴西(xī)最大醫(yī)療保險Sul America公司及醫(yī)療連鎖診所Dr. Consulta也提供病患透過電(diàn)腦(nǎo)或智慧型手機(jī)挂号及問診等方式尋求遠(yuǎn)距醫(yī)療方面的服務。

（二）較具規模的在線醫(yī)療平台相(xiàng)繼問世

除傳統醫(yī)院紛紛開(kāi)設遠(yuǎn)距醫(yī)療服務之外，Conexa Saude、Doctoralia及Boa Vitta等巴西(xī)較具規模的在線醫(yī)療平台亦相(xiàng)繼問世，其中Conexa Saude是一(yī)家1997年(nián)3月(yuè)成立的遠(yuǎn)距醫(yī)療軟件(jiàn)設計公司，自(zì)成立以來已為(wèi)醫(yī)療保險公司、醫(yī)院和診所提供許多(duō)遠(yuǎn)距醫(yī)療服務平台。2020年(nián)1月(yuè)迄今一(yī)年(nián)多(duō)，透過該公司設立之平台而進行診症次數已達100萬次，而直接或間接透過該公司服務平台而接受遠(yuǎn)程醫(yī)療的人口已從(cóng)15萬人增加到(dào)350萬人。

Doctoralia Brasil Serviços Online e Software公司（Docplanner集團巴西(xī)分公司）設立之在線門(mén)診平台，醫(yī)生(shēng)及病患可在居家隔離期間，透過此免費(fèi)平台，就(jiù)病情問題進行聯系。患者在專業(yè)人員(yuán)的協助下(xià)，隻需選擇問診之日期和時間及其他相(xiàng)關信息，就(jiù)可被安排被問診之時間。Boa Vitta公司開(kāi)發的「ClinicWeb」為(wèi)巴西(xī)第一(yī)個(gè)雲端電(diàn)子病曆系統，在25個(gè)州擁有超過15,000名之醫(yī)生(shēng)客戶，包括知名的Alberta Einstein、Fleury、Omint及HCor等家醫(yī)院，透過此系統而進行的醫(yī)療診斷案件(jiàn)也超過65萬件(jiàn)，病患人數也超過2,000萬人。

（三）大學及企業(yè)紛成立遠(yuǎn)程醫(yī)療網絡

拜「巴西(xī)遠(yuǎn)程醫(yī)療計劃」（Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes）之所賜，目前若幹公立和私立大學已經擁有專門(mén)緻力于遠(yuǎn)距醫(yī)療研究和應用的單位和中心，而結合科學、技(jì)術(shù)和創新的大學遠(yuǎn)程醫(yī)療網絡（RUTE）自(zì)2006年(nián)成立以來，在該國(guó)已擁有134個(gè)分支據點。

另外據報(bào)載，Apple、Amazon、Google以及IBM等跨國(guó)企業(yè)亦看(kàn)好巴西(xī)遠(yuǎn)距醫(yī)療之發展趨勢，于2019年(nián)在設置雲端醫(yī)療平台或與新創産業(yè)合作等遠(yuǎn)距醫(yī)療方面共投資達40億元巴币（約10.1億美元）。

如今，在巴西(xī)許多(duō)地方的病患已可透過遠(yuǎn)距醫(yī)療，與營養師(shī)、心理學家和各個(gè)專業(yè)的醫(yī)生(shēng)進行問診。雖然新冠肺炎過後，巴西(xī)衛生(shēng)部未必會(huì)允許醫(yī)生(shēng)透過遠(yuǎn)距醫(yī)療合法化，但一(yī)般認為(wèi)，遠(yuǎn)程醫(yī)療是進步及無法回溯的醫(yī)療科技(jì)。

三、巴西(xī)當地醫(yī)療産業(yè)現況與進出口分析

（一(yī)）産業(yè)供應概況

巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材産業(yè)有能(néng)力供應包括牙科，醫(yī)院以及各實驗室使用的低(dī)階與一(yī)般醫(yī)療耗材，并将産品出口到(dào)180個(gè)不同國(guó)家。在藥品的原料方面，巴西(xī)市(shì)場相(xiàng)當仰賴進口，僅5%的巴西(xī)成藥使用本地原料，高(gāo)達95%的巴西(xī)成藥使用進口原料，其中巴西(xī)成藥使用的原料有高(gāo)達37%來自(zì)印度，另外有35%來自(zì)中國(guó)。

據巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材業(yè)同業(yè)公會(huì)（ABIMO）公布之數據顯示，醫(yī)材産業(yè)2019年(nián)産值達138億3,500萬元巴币（約350.6億美元），較前一(yī)年(nián)成長(cháng)9.13%，約占2019年(nián)巴西(xī)國(guó)内生(shēng)産毛額（GDP）的0.189%，2019年(nián)消費(fèi)值則達116億9,000萬元巴币（約296.3億美元）。

目前巴西(xī)境内醫(yī)療器(qì)材業(yè)公司約有1萬4,000家，其中近90%為(wèi)員(yuán)工(gōng)人數未超過19人中小(xiǎo)企業(yè)，醫(yī)材公司主要分布在Sao Paulo州（38.3%），其次依序分别為(wèi)Minas Gerais州（13.1%）、Parana州（8.5%）、Rio Grande do Sul州（7.1%）、Rio de Janeiro（5.6%）、Santa Catarina州（4.6%）、Goias州（2.9%）、Pernambuco州（2.6%）、Bahia州及Espirito Santo各為(wèi)2.5%，其餘18州及聯邦特别行政區共計12.3%。以資金來源區分，屬于巴西(xī)資本之公司數目約占總數的91.8%，外國(guó)資本之公司數目比例為(wèi)3.5%，而巴西(xī)及外國(guó)資本合并之公司數目比例為(wèi)4.7%。巴西(xī)較著名的本土(tǔ)醫(yī)療器(qì)材生(shēng)産商有Biobras、Biomed、HB Hospitalar、Indrel等。另許多(duō)美、德等國(guó)之醫(yī)療器(qì)材廠商皆在巴西(xī)設廠生(shēng)産，其中美國(guó)較著名的公司計有3M do Brasil、Baxter Hospitalar、Becton Dickinson、Dixtal Biomedica、Hewlett Packard及Johnson & Johnson等，而德國(guó)較著名的公司則有Degussa、Kavo、Siemens等。

（二）進出口統計

巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材工(gōng)業(yè)同業(yè)公會(huì)（ABIMO）将醫(yī)療其器(qì)材劃分為(wèi)醫(yī)療設備、植入物(wù)及檢驗室設備等七大項，2019年(nián)醫(yī)療器(qì)材進口金額約43億3,000萬美元，遠(yuǎn)高(gāo)于同期7億1,811萬美元之出口金額。檢驗室設備是2019年(nián)巴西(xī)進口金額最高(gāo)的醫(yī)療器(qì)材項目，達9億3,515萬美元，醫(yī)療設備以8億2,948萬美元居次，放(fàng)射科醫(yī)材以5億6,036萬排行第三。（詳見(jiàn)表一(yī)）

表一(yī)、醫(yī)療設備等七大項醫(yī)療器(qì)材進出口統計

數據源：ABIMO

（三）主要進口來源

根據巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材工(gōng)業(yè)同業(yè)公會(huì)（ABIMO）的統計數據顯示，美國(guó)、中國(guó)大陸及德國(guó)是2019年(nián)巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材三大進口來源（詳見(jiàn)表二）。

表二、2018-2019年(nián)巴西(xī)進口醫(yī)療器(qì)材統計

數據源：ABIMO

（四）主要出口市(shì)場

在出口方面，ABIMO公布的統計數據亦顯示，美國(guó)、阿根廷及比利時是2019年(nián)巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材三大出口市(shì)場（詳見(jiàn)表三）。

表三、2018-2019年(nián)巴西(xī)出口醫(yī)療器(qì)材統計

金額單位：美元

數據源：ABIMO

四、巴西(xī)醫(yī)材市(shì)場配銷及渠道概況

巴西(xī)醫(yī)療器(qì)材進口商及經銷商大多(duō)分布在聖保羅州，幾乎每家進口商皆代理多(duō)家國(guó)外公司産品，大型經銷商通(tōng)常在巴西(xī)各地設有地區代表。此外，跨國(guó)公司除自(zì)有銷售網之外，亦靠各地經銷商拓展市(shì)場。外國(guó)供應商亦皆與巴西(xī)多(duō)家進口商及經銷商有業(yè)務往來，此作法在确保其産品在巴西(xī)注冊後之自(zì)主權，以避免出現某進口商及經銷商完全操縱市(shì)場或産品銷售權的情況。

巴西(xī)公家機(jī)構訂單多(duō)透過公共招标方式采購，惟巴西(xī)政府為(wèi)減少醫(yī)療器(qì)材業(yè)對外貿易一(yī)直呈現钜額逆差的現象，曾在2010年(nián)發布的12349号政令中規定，巴西(xī)公家機(jī)構采購醫(yī)療器(qì)材之對象以在巴西(xī)投資之業(yè)者為(wèi)優先考慮的對象。

五、中國(guó)醫(yī)材開(kāi)拓巴西(xī)市(shì)場機(jī)會(huì)與建議

（一(yī)）巴西(xī)市(shì)場發展趨勢

除了傳統醫(yī)療器(qì)材之外，新冠肺炎爆發後，人們避免群聚以及暴露在感染環境的風險下(xià)而減少外出就(jiù)診，也因此，各醫(yī)療機(jī)構傾向增加投資遠(yuǎn)程醫(yī)療（包括大數據科技(jì)、可以遠(yuǎn)端監控血壓及心跳的智慧手表，老年(nián)人看(kàn)護監控設備及跌倒通(tōng)報(bào)偵測器(qì)等），以纾緩因為(wèi)疫情而已經相(xiàng)當吃(chī)緊的醫(yī)療體系，預期未來對于遠(yuǎn)程醫(yī)療的需求将持續增加。

新冠肺炎也提高(gāo)了各類醫(yī)療産品需求，其中适銷巴西(xī)市(shì)場的醫(yī)療用品包括：醫(yī)療人員(yuán)使用的個(gè)人防護設備、遠(yuǎn)端醫(yī)療設備、疫苗及施打使用的針筒、保溫保冷設備、冷凍設備、離心機(jī)、折光(guāng)儀、攪拌器(qì)以及使用包括人工(gōng)智慧、互聯網、雲端電(diàn)腦(nǎo)及機(jī)械人的各類數位醫(yī)療産品。

根據Deloitte公司所做的2020年(nián)醫(yī)療産業(yè)展望報(bào)告，在人工(gōng)智慧軟件(jiàn)于預防治療、醫(yī)療診斷以及病患建檔數位化等臨床應用将有大量的需求。透過人工(gōng)智慧帶來的改變将于醫(yī)療産業(yè)越來越常見(jiàn)，包括可以提升病患體驗以及醫(yī)療人員(yuán)工(gōng)作流程的虛拟助理均将有越來越廣泛的使用。

（二）拓展建議

中展世貿建議我司宜通(tōng)過我國(guó)醫(yī)療器(qì)材會(huì)議或專業(yè)展舉行，接觸當地供應鏈，或參加巴西(xī)主辦之會(huì)議及專業(yè)展，加強台巴對彼此之醫(yī)療科技(jì)能(néng)有更多(duō)認議及了解，進而争取更多(duō)渠道合作機(jī)會(huì)。此外，也建議我方可考慮尋求與巴西(xī)華僑子弟(dì)或台商合作，開(kāi)辟拓展巴西(xī)市(shì)場之據點，甚至時機(jī)成熟時，可在巴西(xī)設立分公司或生(shēng)産廠房，永續經營巴西(xī)市(shì)場。

注：以上(shàng)市(shì)場分析報(bào)告為(wèi)中展世貿原創内容，轉載請說明轉載出處。

2022年(nián)第27屆巴西(xī)聖保羅醫(yī)療展

HOSPITALAR

展出時間：2022年(nián)5月(yuè)17-20日

展出地點：巴西(xī)-聖保羅

中國(guó)組展單位：中天世博（北(běi)京）國(guó)際會(huì)展有限公司

聯系方式：010-6592 4277/65920071

郵箱：liuzizhen@world-fairs.org

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